Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Die Berater von Swiss Wealth Management helfen Ihnen, einen persönlichen Vermögensverwaltungsplan zu erstellen. Mit einem umfassenden Konzept für Ihre persönliche Situation und einem profunden Verständnis der aktuellen Marktbedingungen entwerfen wir Pläne, um Ihr finanzielles Potenzial zu maximieren. Durch kalkulierte Investitionen und die Liebe zum Detail erhalten unseren Finanzberatern eine Hebelwirkung beim Aufbau Ihres Vermögens. Durch die Implementierung strategischer und taktischer Methoden zur Asset-Allocation wägen unsere Berater bei jeder Transaktion erfolgreich Risiko und Ertrag ab. Zusätzlich sind unsere Berater erfahren in der Fondsauswahl, bei der wir mit detaillierter Aufmerksamkeit für das individuelle Portfolio, die vergangene Performance und das Risiko langfristige, überdurchschnittliche Ergebnisse liefern.

Concierge-Dienste

Unsere Berater sind erfahren darin, Kunden aller Familiengrößen Full-Service-Concierge-Dienste anzubieten. Wir helfen Ihnen, Ihren nahtlosen Alltag durch Verbindungen und Netzwerke von Drittanbietern sicherzustellen, um Ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Wir bieten außergewöhnlich hohen Service und Diskretion bei allen unseren Arrangements für Sie und Ihre Lieben. Swiss Wealth Management bietet Unterstützung bei der Bewältigung der täglichen Aufgaben mit privaten Fahrern für tägliche Reisen bis hin zu Flughafentransfers, persönlichen Einkäufern in Luxusgeschäften, Umzugshilfe und mehr.

Nachlassplanung

Swiss Wealth Management beleuchtet einen wesentlichen Teil der Definition Ihres Gesamtfinanzplans, einschließlich der Planung Ihres Nachlasses. Mit zukunftsorientiertem Denken können wir Ihnen helfen, die Zukunft Ihres Vermögens mit effizienten Strategien zur Weitergabe Ihres Erbes besser zu kontrollieren. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir eine Bestandsaufnahme, in der Sie Angaben zu Ihrer Person, Ihrer Familie und Ihrem Vermögen für die Nachlassplanung machen können. Unsere Finanzberater berücksichtigen die Immobilienverwaltung und die Allokation Ihres Vermögens, um Ihre Angelegenheiten vorteilhaft zu gestalten. Darüber hinaus bieten wir Beratung bei der Konkretisierung Ihrer Pflegerichtlinie oder der Schaffung einer lebenslängliche Treuhandverwaltung. Swiss Wealth Management hilft auch bei der Erstellung Ihres Testaments. Wir können die verschiedenen Optionen mit Ihnen besprechen und einen effektiven Weg für die Vererbung und die Ausrichtung Ihres Vermögens finden.

Philanthropie

Von der Suche nach dem geeigneten Anlass bis hin zur Unterstützung bei der Gründung von Stiftungen finden wir den besten Weg für Sie. Swiss Wealth Management begleitet Sie bei der Umsetzung Ihrer guten Absichten in wirkungsvolle Strategien. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre philanthropischen Wünsche durch Finanzplanung und einzigartige Strategien. Wir haben erkannt, wie wichtig es ist, einen Beitrag für sinnvolle Zwecke zu leisten, und unterstützen unsere Kunden bei jeder Vision, die sie möglicherweise haben, um etwas zurückzugeben. Ihr Vermögen ist bei Swiss Wealth Management in guten Händen und unsere Finanzexperten teilen die Leidenschaft, die richtige Hilfsorganisation, den richtigen Fonds oder die richtige Stiftung zu finden, um Ihr Vermögen mit anderen zu teilen. Bei der Definition Ihrer Ziele und der Formulierung Ihrer Mission helfen wir Ihnen, wirkungsvolle Investitionen für eine breite Palette von Organisationen, Stiftungen und vieles mehr zu tätigen.

Bitte kontaktieren Sie uns

Um mehr über unsere Fachgebiete zu erfahren oder unser Kunde zu werden, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder rufen Sie unser Büro an, um mit einem Vertreter zu sprechen.

Unser Büro befindet sich in Thurgauestrasse 117, 8152 Zurich, Switzerland.

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